Nos 3 métiers
Un accompagnement global
pour le dirigeant
Fiscalité locale, protection sociale, gestion de patrimoine — trois expertises complémentaires, un seul interlocuteur.
Fiscalité locale, protection sociale, gestion de patrimoine — trois expertises complémentaires, un seul interlocuteur.
Chaque relation commence par une économie concrète et immédiate. Elle grandit vers une protection solide. Elle s'accomplit dans une stratégie patrimoniale durable. C'est notre façon de valoriser demain — en coordination avec vos conseils, pour que chaque décision s'inscrive dans une vision cohérente.
Le point de départ de chaque relation : identifier ce que vous avez trop payé, et vous le rendre. 83 % des entreprises que nous accompagnons sont en situation de surfacturation sur leurs taxes locales. Nous analysons, défendons, récupérons — sans aucun frais si nous ne trouvons rien.
Taxe foncière : 30 000 €/an
CFE : 30 000 €/an
Économie moyenne : −30 %
Une fois l'immédiat sécurisé, nous tournons le regard vers ce qui compte vraiment : vous protéger, vous et vos collaborateurs, face aux aléas de la vie. Arrêt de travail, invalidité, décès, retraite — nous construisons une protection sociale solide, adaptée à votre statut et votre convention collective.
Remboursements complémentaires individuels ou collectifs.
Incapacité, invalidité, décès — protection du revenu en cas d'imprévu.
PER, épargne salariale, placements défiscalisants, retraite supplémentaire.
L'horizon le plus lointain est souvent le plus décisif. Indépendant de tout réseau et membre de la Compagnie des CGP, nous bâtissons avec vous une stratégie patrimoniale sur-mesure — en coordination étroite avec vos conseils pour que chaque arbitrage s'inscrive dans une vision d'ensemble cohérente.
Assurance-vie, capitalisation, placements compétitifs
Girardin, solutions optimisées pour réduire l'impôt
SCPI, private equity, actifs alternatifs
Pacte Dutreil, donation, succession anticipée
Un cabinet fondé par deux spécialistes complémentaires, indépendant de tout réseau.
Spécialiste de la protection sociale, certifié expert par l'université Paris-Dauphine. Il a animé les équipes du Groupe Ag2r La Mondiale sur le quart Sud-Est France autour de l'interprofessionnalité.
✓ Paris-Dauphine✓ Ag2r La MondialeDiplômé de Master II Gestion de Patrimoine à l'IAE de Lyon III. Certification CGPC au sein d'Allianz Finance Conseil, puis Ag2r La Mondiale pour articuler gestion patrimoniale et protection sociale.
✓ IAE Lyon III✓ CGPCUn audit gratuit, sans engagement, sous 48h.
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